菅野さんの「女でも女の子のきれいな体を見るとムラムラします。」という、告白から始まる。

早乙女さんは「それは心のチンコが勃起してるからよ。」と答え、自分は女の子の体も女の子が自分の体を見て興奮するのも大好きとのこと。

女の子同士で見つめ合い、おもむろにキスを始める。

早乙女さんが菅野さんの股間をまさぐっていると、パンツに膨らみができている。

それをさすると菅野さんはうっとりとした表情に・・・。

早乙女さんが自分のおっぱいとマンコを見せつけ相互オナニー。
みるみるうちに勃起して大きくなっていく菅野さんのチンコ。
遂に生まれて初めて射精してしまう菅野さん。
気が付くと菅野さんのチンコはしぼんで元の美しいマンコに戻っていて、代わりに早乙女さんのチンコが勃起している !

菅野さんにのしかかり、チンコをしごく早乙女さん。
最後は菅野さんのお顔に盛大にドピュッ !
無邪気にはしゃぎ合う少年っぽい二人。

お互いの胸を見せ合いっこする。
胸を舐めマンコをいじりあう二人。

二人はチンコがついてれば良かったのにと、切に願う。
妄想の世界。

二人の股間には立派なチンコが生え、しごきあう。
二人同時に発射。

学生服を着て勉強している美少年の菅野さんの横で、エロ本を読む家庭教師の早乙女さん。

美少年を立たせズボンを脱がすと皮の被ったチンコが出てくる。
美少年は包茎だったのだ。

チンコの皮を優しく剥いてあげる家庭教師。
ペロペロとチンコを舐めると勃起してくる。
唾液たっぷりのフェラチオ。

家庭教師のきれいな黒髪にチンコを包み込み、髪コキ。
たまらず美少年は髪に発射してしまう。

若さ故か発射後もチンコは縮まない。
そのまま騎乗位。

女なのに男として育てられたSなお坊ちゃまと、Mなふたなり眼鏡っ娘メイド。
お坊ちゃまがメイドのチンコをいじめている。

大きく勃起したチンコを足コキする。
ところが、急にメイドがお坊ちゃまに襲い掛かる。

お坊ちゃまのマンコを責めていくふたなりメイド。
遂に挿入。

女の悦びを知ってしまったお坊ちゃま。
最後はお坊ちゃまの美しい顔に発射。

男装娘の美しい肌。
エロい女たちのカラダ。
股間には超リアルな張り型。

これは観ているアナタのペニスでもあります。
どぴゅどぴゅ射精します。

男優は、いません。

感じている女優に感情移入してください・・・。